Écoute
Premier rendez-vous offert, sans engagement, chez vous ou en visio. Vous nous parlez de votre situation et de vos projets, nous vous exposons notre façon de travailler. Vous choisissez la suite.
Méthodologie
Un chemin,
Un chemin,
en cinq étapes.
Un bon conseil se prépare. Notre méthode tient en cinq étapes, claires et cadrées. Elle commence par une chose simple : vous écouter.
Audit patrimonial
Nous établissons la photographie complète de votre patrimoine : revenus, fiscalité, protection de vos proches, dispositifs déjà en place. Vous en repartez avec une synthèse qui vous appartient.
Stratégie & recommandations
Nous construisons votre stratégie : quelles décisions prendre d'abord, quels leviers activer, dans quel ordre et pourquoi. Chaque recommandation est chiffrée et expliquée, ligne par ligne.
Mise en œuvre
Nous nous chargeons de l'administratif : souscriptions, envoi des pièces, respect des délais. Si votre dossier le demande, nous coordonnons notaire, expert-comptable et banque. Tout avance à votre rythme.
Suivi & revues annuelles
Rien n'est figé. Nous organisons une revue au moins une fois par an et restons disponibles le reste de l'année pour un arbitrage ou une question. Cette relation s'entretient, année après année.
Notre posture
L' horizon comme boussole.
Les décisions patrimoniales les plus coûteuses sont souvent les plus rapides. Nous prenons le temps nécessaire pour que chaque choix soit éclairé et assumé.
Nous préférons différer une souscription si le dossier n'est pas mûr. Un conseil juste n'est pas un conseil qui aboutit : c'est un conseil qui fait grandir.
Engagements de méthode
- Lettre de mission signée avant toute action
- Document synthétique d'analyse patrimoniale remis à chaque mission
- Rémunération formalisée et transparente
- Confidentialité absolue sur votre situation
- Disponibilité : nous répondons sous 48 h ouvrées
Commencer
Le premier rendez-vous est offert, et ne vous engage en rien.
Quarante-cinq minutes, chez vous ou en visioconférence, pour juger par vous-même si notre méthode répond à vos attentes.