Investissement & Performance
Votre épargne a mieux à faire que de dormir. Nous la plaçons là où elle travaille pour vous, avec une sélection rigoureuse et sans concession.
Cabinet indépendant
Protéger l'essentiel
Protéger l'essentiel
Révéler l'ambition
Spécialiste en solutions & stratégies patrimoniales, Écrin Patrimoine veille sur ce que vous avez construit et donne de l'élan à ce qui vous attend. Un conseil indépendant, engagé à vos côtés à chaque étape de votre vie.
Nos domaines d'intervention
Quatre disciplines, un même fil d'or.
Chacune de ces expertises, prise isolément, a sa valeur. Mais c'est leur articulation, au service d'une trajectoire unique, la vôtre, qui fait la différence d'un patrimoine véritablement piloté. Notre rôle est d'être ce chef d'orchestre.
Tout est lié et c'est précisément cette vue d'ensemble que nous vous apportons.
Transmission & Protection
Mettre les vôtres à l'abri et transmettre ce qui compte, à la bonne personne, au bon moment. Nous préparons chaque décision sans rien laisser au hasard.
Ingénierie Patrimoniale & Fiscalité
Payer le juste impôt, pas un euro de plus. Nous organisons votre patrimoine et actionnons chaque levier que la loi vous accorde.
Retraite & Revenu complémentaire
La retraite se prépare pendant la vie active. Nous construisons avec vous, à votre rythme, le revenu qui prendra le relais le jour venu.
Servir une exigence patrimoniale, c'est refuser la facilité d'une solution isolée pour tisser, patiemment, un équilibre durable.
Entreprises & Dirigeants
Des solutions dédiées à votre entreprise.
Dirigeant, indépendant, profession libérale : protéger celui qui porte l'activité, faire fructifier la trésorerie, récompenser vos équipes, préparer la vente. Quatre solutions concrètes pour votre société.
Protection du dirigeant
Si vous vous arrêtez, tout s'arrête. Nous sécurisons vos revenus, vos proches et votre société.
Trésorerie d'entreprise
Une trésorerie excédentaire perd de la valeur à attendre. Nous la plaçons, sans jamais gêner votre activité.
Retraite & épargne salariale
Vous rémunérer et préparer votre retraite dans un cadre fiscal avantageux. Souvent plus malin qu'un dividende.
Transmission & cession
La vente d'une entreprise se prépare des années avant. Anticipée, la fiscalité se maîtrise.
La maison Écrin Patrimoine
Votre histoire mérite une attention exclusive.
Un interlocuteur unique, qui connaît votre histoire et qui vous répond. À votre domicile ou en visioconférence, c'est nous qui venons à vous.
Notre indépendance est totale : aucun produit maison, un conseil qui ne sert que vous. Cette liberté a une contrepartie, l'exigence : nous ne retenons que ce que nous voudrions pour nous-mêmes.
Les stratégies réservées aux grandes fortunes vous sont ouvertes dès le premier euro ; aux patrimoines déjà établis, nous consacrons une ingénierie plus élaborée, de la structuration aux enveloppes dédiées. La suite s'écrit ensemble : une relation de long terme, pour vos projets d'aujourd'hui et ceux que vous n'imaginez pas encore.
Témoignages
Ils nous font confiance.
Des clients de tous âges et de tous métiers, de l'étudiant au retraité.
Témoignages de clients, recueillis avec leur accord. Chaque situation est particulière.
Votre avis
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Vous êtes accompagné par Écrin Patrimoine ? Votre retour aide d'autres personnes à franchir le pas.
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Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va.
Premier échange
Le premier rendez-vous est offert et ne vous engage en rien.
Quarante-cinq minutes, à votre domicile ou en visio, pour comprendre votre situation et décider ensemble de la suite. Sans engagement.