Chefs d'entreprise, artisans et commerçants
Protéger vos revenus et vos proches, placer la trésorerie de la société, préparer la cession plusieurs années à l'avance.
Tarn-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Tarn-et-Garonne.
Notre cabinet a son siège à Goudourville, à côté de Valence d'Agen. Nous nous déplaçons à votre domicile dans tout le département, ou nous organisons l'entretien en visioconférence.
Rendez-vous à domicile
Nos rendez-vous dans le département.
Le premier rendez-vous est offert et ne vous engage en rien. Quarante-cinq minutes chez vous, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h, le week-end sur demande.
Nous intervenons notamment à
- Montauban
- Castelsarrasin
- Moissac
- Valence d'Agen
- Caussade
- Montech
- Beaumont-de-Lomagne
- Nègrepelisse
- Verdun-sur-Garonne
- Grisolles
- Lauzerte
- Saint-Nicolas-de-la-Grave
et dans toutes les autres communes du Tarn-et-Garonne.
Nos accompagnements
Les situations que nous accompagnons.
Exploitants agricoles
Préparer la transmission de l'exploitation, protéger votre conjoint et construire un revenu pour la retraite, en lien avec votre notaire et votre expert-comptable.
Familles
Maison de famille, terres, biens en indivision : nous préparons une transmission qui protège le conjoint survivant et reste équitable entre les enfants.
Actifs et futurs retraités
Faire travailler votre épargne, payer le juste impôt et construire le revenu qui prendra le relais le jour de la retraite.
Aux patrimoines déjà établis, nous consacrons une ingénierie plus élaborée, de la structuration aux enveloppes dédiées.
Le cabinet
Un cabinet du département, adossé à un réseau national.
Écrin Patrimoine est immatriculé à Montauban et son siège est à Goudourville. Vous avez un interlocuteur unique, Baptiste Raffy, qui connaît votre dossier et qui vous répond.
Le cabinet s'appuie sur un réseau national de 700 conseillers indépendants et des partenaires rigoureusement sélectionnés. Notre indépendance est totale : aucun produit maison, un conseil qui ne sert que vous.
Cadre réglementaire
- Inscrit à l'ORIAS sous le n° 26 003 272
- Membre de l'ANACOFI Courtage
- Responsabilité civile professionnelle MSIG Insurance Europe AG
- Lettre de mission signée avant toute action
Questions fréquentes
Vos questions.
Vous déplacez-vous à Montauban ?
Oui. Nous nous déplaçons à votre domicile à Montauban comme dans le reste du département. Si vous le préférez, l'entretien se tient en visioconférence.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Il est offert et ne vous engage en rien. Il nous sert à comprendre votre situation et à vous dire si nous pouvons vous être utiles.
Travaillez-vous avec mon notaire ou mon expert-comptable ?
Oui. Si votre dossier le demande, nous coordonnons votre notaire, votre expert-comptable et votre banque, et nous nous chargeons de l'administratif.
Accompagnez-vous des clients hors du Tarn-et-Garonne ?
Oui. Nous intervenons aussi en Lot-et-Garonne, et partout en France en visioconférence.
Commencer
Le premier rendez-vous est offert, et ne vous engage en rien.
Quarante-cinq minutes, chez vous ou en visioconférence, pour juger par vous-même si notre méthode répond à vos attentes.