Professions libérales et dirigeants
Prévoyance, retraite et épargne salariale : vous protéger et vous rémunérer dans un cadre fiscal avantageux.
Lot-et-Garonne
Gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne.
Notre cabinet est installé à Goudourville, dans l'ouest du Tarn-et-Garonne, à proximité du Lot-et-Garonne. Nous nous déplaçons à votre domicile à Agen et dans tout le département, ou nous organisons l'entretien en visioconférence.
Secteur
Où nous nous déplaçons.
Agglomération d'Agen
- Agen
- Boé
- Bon-Encontre
- Le Passage
- Layrac
- Pont-du-Casse
- Foulayronnes
- Estillac
- Astaffort
- Puymirol
Reste du département
- Villeneuve-sur-Lot
- Marmande
- Nérac
- Tonneins
- Fumel
- Sainte-Livrade-sur-Lot
- Aiguillon
- Port-Sainte-Marie
- Casteljaloux
- Penne-d'Agenais
Les autres communes du Lot-et-Garonne sont desservies de la même façon.
Nos accompagnements
Les situations que nous accompagnons.
Propriétaires et investisseurs immobiliers
Investissement locatif, financement de votre projet, organisation de la détention : nous étudions la solution adaptée à vos revenus et à votre fiscalité.
Entreprises et exploitations familiales
Préparer la transmission aux enfants ou la cession, en lien avec votre notaire et votre expert-comptable.
Retraités
Compléter vos revenus, organiser votre succession et protéger votre conjoint.
Que vous commenciez à épargner ou que votre patrimoine soit déjà établi, la méthode est la même : un audit complet, puis une stratégie chiffrée. Aux patrimoines importants, nous consacrons une ingénierie plus élaborée, de la structuration aux enveloppes dédiées.
Premier échange
Votre premier rendez-vous.
Vous nous écrivez
Quelques mots par le formulaire de contact, par e-mail ou par téléphone suffisent.
Nous vous répondons
Sous 48 heures ouvrées, pour fixer un créneau qui vous convient, du lundi au vendredi de 9 h à 20 h ou le week-end sur demande.
Nous nous rencontrons
Quarante-cinq minutes chez vous, à Agen ou ailleurs dans le département, ou en visio. Le rendez-vous est offert et ne vous engage en rien.
Le cabinet
Un interlocuteur unique, un réseau national.
Baptiste Raffy suit personnellement chaque dossier. Le cabinet s'appuie sur un réseau national de 700 conseillers indépendants et des partenaires rigoureusement sélectionnés. Inscrit à l'ORIAS sous le n° 26 003 272, membre de l'ANACOFI Courtage.
Questions fréquentes
Vos questions.
Vous déplacez-vous à Agen ?
Oui. Nous nous déplaçons à votre domicile à Agen, dans son agglomération et dans le reste du Lot-et-Garonne. L'entretien peut aussi se tenir en visioconférence.
Votre cabinet est-il indépendant ?
Oui. Nous n'avons aucun produit maison : chaque solution est retenue parmi des partenaires sélectionnés, pour votre seul intérêt.
Comment se passe le suivi ?
Nous organisons une revue au moins une fois par an, chez vous ou en visio, et restons disponibles le reste de l'année pour un arbitrage ou une question.
Intervenez-vous en dehors du Lot-et-Garonne ?
Oui. Notre siège est en Tarn-et-Garonne, et nous accompagnons des clients partout en France en visioconférence.
Commencer
Le premier rendez-vous est offert, et ne vous engage en rien.
Quarante-cinq minutes, chez vous ou en visioconférence, pour juger par vous-même si notre méthode répond à vos attentes.